HPQ Silicium avoir conclu un placement privé sans intermédiaire portant sur 3 000 000 d'unités
MONTRÉAL, le 23 décembre 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — HPQ Silicium Inc. (« HPQ » – « la Société ») TSX-V : HPQ ; FWB : UGE ; Autres marchés de gré à gré : URAGF ; annonce avoir conclu un placement privé sans intermédiaire de 3 000 000 d'unités (« Unité ») au prix de 0,07 $ par Unité, pour un produit brut de 210 000 $.
« La fabrication d’échantillons de silicium (Si) destinés aux nouvelles opportunités dans le domaine des batteries lithium-ion, identifiées au cours du second semestre 2019, a nécessité des investissements supplémentaires. Ce financement nous offre la flexibilité nécessaire pour accélérer nos efforts de R&D dans le domaine des batteries au début de l’année 2020 », a déclaré Bernard Tourillon, président-directeur général de HPQ Silicium.
"Le fait de pouvoir attirer ce niveau d'intérêt non sollicité de la part des investisseurs, pendant la pire période de l'année pour lever des fonds en espèces, nous donne une grande confiance pour 2020, alors que nous nous efforçons de fournir le matériau en silicium essentiel requis par le marché en plein essor des batteries Li-ion en 2020 et au-delà".
Conditions de placement : Chaque unité est composée d'une (1) action ordinaire et d'un (1) bon de souscription d'action ordinaire ("Bon de souscription") de la société. Chaque bon de souscription permettra aux souscripteurs d'acheter une action ordinaire du capital social de la société à un prix d'exercice de 0,10 $ pendant une période de 36 mois à compter de la date de clôture du placement. Chaque action émise dans le cadre du placement aura une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de la date de clôture du placement. Le placement est soumis aux approbations réglementaires habituelles.
Dans le cadre de ce placement, la société versera une commission d'intermédiation de 15 358 dollars à StephenAvenue Securities Inc. ("StephenAvenue") de Toronto, Ontario. La société émettra également 219 400 bons de souscription à StephenAvenue. Toute action achetée par l'exercice des bons de souscription a la période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à partir de la date de clôture du placement et chaque bon de souscription donne à StephenAvenue le droit d'acheter une (1) action ordinaire à 0,10 $ pendant 36 mois après la clôture du placement.
Mme Noëlle Drapeau, secrétaire générale de HPQ, et un directeur ont souscrit 100 000 unités. Après la réalisation du placement privé, Mme Drapeau sera propriétaire véritable ou exercera un contrôle ou une direction sur, directement ou indirectement, 1 778 416 actions ordinaires, représentant environ 0,77% des actions ordinaires émises et en circulation de la société.
La participation de Mme Drapeau au placement privé constitue une " opération entre apparentés " au sens du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires de titres dans le cadre d'opérations particulières (" Règlement 61-101 ") et de la Politique 5.9 - Protection des porteurs minoritaires de titres dans le cadre d'opérations particulières de la Bourse. Dans le cadre de cette opération entre apparentés, la Société se fonde sur les dispenses d'évaluation officielle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues respectivement aux paragraphes 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, étant donné que la juste valeur marchande de la partie du placement privé souscrite par Mme Drapeau ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Le conseil d'administration de la Société a approuvé le placement privé, y compris la participation de Mme Drapeau dans celui-ci, cette dernière s'étant abstenue de participer au placement.
