De nouveaux financements contribueront à faire progresser la commercialisation des plateformes technologiques de base.
MONTRÉAL, Canada — HPQ Silicon Inc. (« HPQ » ou la « Société ») (TSX-V : HPQ) (OTCQB : HPQFF) (FRA : 8PY1), une société technologique spécialisée dans l'innovation en matière de matériaux avancés et le développement de procédés de nouvelle génération, une société technologique à la pointe de l'innovation dans le domaine des matériaux avancés et du développement de procédés critiques, a annoncé avoir conclu un placement privé sans courtier de 6 170 442 actions ordinaires au prix de 0,1625 $ par action, pour un produit brut de 1 002 696,83 $.
Tous les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du placement, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le placement reste soumis à l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.
Dans le cadre du placement privé, HPQ versera des commissions en émettant 333 303 bons de souscription à CI Investment Services Inc. Chaque bon de souscription donne droit à l'agent d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 0,18 $ par action pendant une période de 48 mois à compter de la date de clôture du placement, sous réserve de la même période de détention de quatre mois et un jour.
Utilisation du produit :
Outre le fonds de roulement général et les besoins de l'entreprise, le produit net du financement sera utilisé de manière stratégique pour faire progresser les initiatives de commercialisation de HPQ dans ses trois piliers technologiques fondamentaux :
- Réacteur à silice pyrogénée (FSR): se concentrer sur les opportunités de développement commercial axées sur les clients et les moyens de générer des revenus ;
- HPQ ENDURA+™: commercialisation des cellules HPQ ENDURA+™ et avancement du programme sur les matériaux d'anode à base de silicium soutenu par RNCan ;
- METAGENE™: poursuivre le développement technologique et la commercialisation de la plateforme autonome de production d'hydrogène vert.
Participation de la direction :
Dans le cadre du financement, M. Bernard Tourillon, président du conseil, président, chef de la direction et administrateur, initié et partie liée de HPQ, a souscrit, directement ou par l'intermédiaire d'entités sous son contrôle, 615 384 actions ordinaires (99 999,90 $). À la clôture du placement privé, M. Tourillon détient ou contrôle, directement ou indirectement, 22 796 794 actions ordinaires, représentant environ 5,29 % des actions émises et en circulation de la société.
La participation de M. Tourillon constitue une opération entre parties liées au sens du Multilateral Instrument 61-101 et de la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX. La Société s'est prévalue des exemptions applicables aux exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires, car la juste valeur marchande de la participation des initiés ne dépassait pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Le conseil d'administration a approuvé le placement privé, y compris la participation des initiés.
(À gauche) Échantillons de silice pyrogénée provenant du lot d'essai 7, (au milieu) batteries HPQ Endura+ dans les bureaux de HPQ à Montréal, (à droite) système Metagene Hydrogen en fonctionnement.
« Mon investissement de 100 000 dollars reflète ma conviction quant à la capacité de la société à réaliser ses priorités à court terme et ma confiance inébranlable dans la stratégie et la création de valeur à long terme de HPQ », a déclaré Bernard Tourillon, président-directeur général de HPQ Silicon Inc. « Alors que plusieurs plateformes technologiques passent actuellement du stade du développement à celui de la commercialisation, ces fonds nous permettent de maintenir notre élan, de franchir des étapes importantes à court terme et de rester disciplinés dans notre transition vers des activités génératrices de revenus. »
Avertissement concernant les titres américains
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
HPQ Silicon est un émetteur industriel de niveau 1 de la Bourse de croissance TSX basé au Québec. Avec le soutien de ses partenaires technologiques de classe mondiale, PyroGenesis Canada et NOVACIUM SAS, l'entreprise met au point de nouveaux procédés écologiques indispensables à la fabrication des matériaux critiques nécessaires pour atteindre le niveau zéro d'émissions.
