HPQ Silicon annonce un placement privé sans courtier pouvant atteindre 3 millions de dollars
MONTRÉAL, Canada — HPQ Silicon Inc. (« HPQ » ou la « Société ») (TSX-V : HPQ) (OTCQB : HPQFF) (FRA : 8PY1), une société spécialisée dans les technologies de matériaux avancés qui développe des procédés innovants à faibles émissions pour la production de silicium et de silice de haute pureté utilisés dans le stockage d'énergie, l'électronique et les applications industrielles, est heureuse d'annoncer un placement privé sans courtier (l'« Offre ») pouvant atteindre 18 181 819 unités (chacune, une « Unité ») au prix de 0,165 $ CA par Unité, pour un produit brut total pouvant atteindre environ 3 millions de dollars canadiens.
Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la société (chacune, une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'actions ordinaires non transférable (chacun, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier pourra être exercé pour acquérir une action ordinaire de la société à un prix d'exercice de 0,25 $ CA pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture du placement. La Société peut rémunérer certains intermédiaires admissibles dans le cadre du placement et peut verser une commission en espèces pouvant atteindre 6 % du produit brut et émettre un nombre de bons de souscription d'intermédiaire pouvant atteindre 6 % du nombre total d'unités émises.
Le produit net tiré du placement sera affecté aux fins suivantes : (i) au fonds de roulement général; (ii) à l'accélération de la mise en œuvre du projet de construction d'une usine pilote de fabrication de matériaux pour batteries à base de silicium, annoncé le 11 septembre 2025; et (iii) à la poursuite du développement des projets de la société liés à l'hydrogène.
Les parts visées par le placement sont offertes à des acheteurs à l'extérieur du Canada conformément à une dispense de l'obligation de publier un prospectus prévue à l'article 2.3 du Règlement 72-503 de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario – Distributions à l'extérieur du Canada (« OSC 72-503 ») et de toute dispense prévue par le règlement 45-106. Par conséquent, les titres émis conformément à l'OSC 72-503 ne seront pas soumis à des restrictions de revente, sauf s'ils sont revendus au profit d'un résident canadien ou au Canada. Le placement ne constitue pas une opération entre parties liées au sens du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« MI 61-101 ») et n'est donc pas assujetti à la politique 5.9 de la TSXV. Le placement est soumis à l'acceptation finale de la TSXV.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres décrits dans les présentes aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (telles que définies dans le règlement S pris en application de la Loi de 1933), sauf s'ils sont enregistrés en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou si une exemption de ces obligations d'enregistrement est disponible. (telles que définies dans le règlement S de la loi de 1933), à moins qu'ils ne soient enregistrés en vertu de la loi de 1933 et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières, ou qu'une exemption de ces exigences d'enregistrement ne soit disponible.
